sbCRM
User's guide
×

📋 Διαχείριση Έργων Πελάτη

Η διαδικασία "Διαχείριση έργων πελάτη" επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να οργανώνει έργα και εργασίες για κάθε πελάτη. Η εφαρμογή υποστηρίζει κοινά έργα (templates), ιδιωτικά έργα, παραμετροποιήσεις ανά πελάτη και δυνατότητα απενεργοποίησης επιμέρους εργασιών. Για να ανοίξετε τη διαχείριση έργων, κάντε δεξί κλικ στον πελάτη μέσα από τον διαχειριστή πελατών και επιλέξτε «Διαχείριση έργων».

🖥️ Κεντρική Οθόνη διαχείρισης έργων πελάτη

Η κεντρική οθόνη διαχείρισης έργων πελάτη χωρίζεται σε δύο τμήματα (panels):
  • Αριστερό: TreeView έργων και εργασιών
  • Δεξί: Κουμπιά ενεργειών: Εισαγωγή, Διόρθωση, Διαγραφή έργων και εργασιών, εισαγωγή από template και Ανανέωση

🌳 Δομή TreeView

Η ιεραρχία εμφανίζεται ως εξής:
  • Φάκελοι έργων (Θαλασσί = template, πράσινο = ιδιωτικό)
  • Έγγραφα - εργασίες κάτω από κάθε έργο

Εικονική Κωδικοποίηση

Εικονίδιο
Τύπος
Περιγραφή
 Κοινό έργο
Shared μέσω template. Αλλαγές που γίνονται στην παραμετροποίηση των templates επηρεάζουν όλους τους πελάτες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν διαγραφεί μια εργασία από template δεν διαγράφεται ταυτόχρονα και η σύνδεση με τον πελάτη. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να αλλάξει.
 Ιδιωτικό έργο
Πλήρης διαχείριση από χρήστη
 Εργασία σε template
Τροποποιείται μόνο τοπικά ανά πελάτη - Δεν διαγράφεται. Μόνο απενεργοποιείται
 Εργασία σε template
Απενεργοποιημένη εργασία template
 Εργασία σε ιδιωτικό έργο
Ελεύθερη προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή
📌 Οι απενεργοποιημένες εργασίες εμφανίζονται με κόκκινο X στο εικονίδιο.

📥 Εισαγωγή Έργου από Template

  • Τα έργα templates δεν τροποποιούνται κεντρικά, αλλά επιτρέπεται:
  • Τοπική τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων που αφορούν αποκλειστικά τον πελάτη.
  • Απενεργοποίηση επιμέρους εργασιών.
  • Διαγραφή ολόκληρου του έργου από τον πελάτη (η διαγραφή αφορά τη συσχέτιση με τον πελάτη και όχι το template)
  • Δεν επιτρέπεται η διαγραφή επιμέρους εργασιών που προέρχονται από το template

🟢 Δημιουργία Ιδιωτικού Έργου

Η δημιουργία νέου ιδιωτικού έργου περιλαμβάνει:
  • Όνομα έργου και πρώτης εργασίας
  • Κατηγορίες, χειριστή, ημερομηνίες, προτεραιότητα
  • Ελεύθερο πεδίο για σημειώσεις και προαιρετική μεταφορά τους στο ημερολόγιο

📋 Εισαγωγή από άλλο έργο (αντιγραφή ρυθμίσεων)

  • Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει την παραμετροποίηση από άλλο έργο πατώντας το κουμπί [Εισαγωγή από έργο]
  • Δεν μεταφέρονται: οι εργασίες και η καταληκτική ημερομηνία – πρέπει να συμπληρωθούν
  • Φίλτρο: Μπορείτε να περιορίσετε την εμφάνιση των έργων φιλτράροντας τα έργα σε Βασικά, τα Μη βασικά ή Όλα τα έργα.
  • Αναζήτηση: Πληκτρολογήστε μέρος της περιγραφής του έργου και πατήστε Enter ή Tab για να εντοπίσετε εύκολα το έργο που σας ενδιαφέρει.

✏️ Διόρθωση Ιδιωτικού Έργου

Επιτρέπεται η αλλαγή όλων των βασικών παραμέτρων:
  • Τίτλος, τύπος, χειριστής, ημερομηνίες, προθεσμία, προτεραιότητα

✏️ Διόρθωση Εργασίας που ανήκει σε template

Επιτρέπει αλλαγή σε:
  • Όνομα εργασίας
  • Πρόσθετες ημέρες προετοιμασίας. Προστίθενται στις ημέρες προετοιμασίας που έχουν δηλωθεί στις ημέρες επεξεργασίας στην συσχετιζόμενη εργασία της template. Οι ημέρες μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός. Οι θετικές ημέρες προστίθενται ενώ οι αρνητικές αφαιρούνται από τις αρχικές ημέρες επεξεργασίας.
  • Σημειώσεις και επιλογή εμφάνισης στο ημερολόγιο
  • Δυνατότητα απενεργοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας για τον συγκεκριμένο πελάτη ώστε να μην περνάει στο ημερολόγιο. Αν απενεργοποιήσετε την εργασία αυτή θα εμφανίζεται με στο δένδρο.

✏️ Διόρθωση Ιδιωτικής Εργασίας

Επιτρέπει αλλαγή σε:
  • Όνομα εργασίας
  • Ημέρες προετοιμασίας
  • Σημειώσεις και επιλογή εμφάνισης στο ημερολόγιο
     

✅ Πίνακας Δυνατοτήτων ανά τύπο έργου

Δυνατότητα
Κοινά Έργα (Template)
Ιδιωτικά Έργα (Private)
 Εισαγωγή έργου
 Τροποποίηση έργου
 Διαγραφή έργου
 Εισαγωγή/Διαγραφή εργασιών
❌ / ❌
✅ / ✅
 Τροποποίηση εργασιών
✅ (τοπικά)
 Απενεργοποίηση εργασιών

🛠️ Τεχνικές Παρατηρήσεις

  • Τα κοινά έργα βασίζονται σε templates
  • Οι συνδέσεις πελατών με έργα γίνονται μέσω ξεχωριστού πίνακα ώστε να είναι εφικτή η διαγραφή τους.
  • Οι εξατομικευμένες παραμετροποιήσεις εργασιών καταγράφονται και αυτές σε ξεχωριστό πίνακα.