📘 Στήσιμο και αρχικοποίηση της εφαρμογής sbCRM

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του Ημερολογίου Υποχρεώσεων στο sbCRM, πρέπει να ακολουθήσετε μια βασική διαδικασία προετοιμασίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καταχώρηση Πελατών

Μεταβείτε στο Αρχεία ▸ Πελάτες.
Μπορείτε να καταχωρήσετε πελάτες με δύο τρόπους:
Χειροκίνητα: Δημιουργείτε νέες εγγραφές πελατών, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (Επωνυμία, ΑΦΜ κλπ).
Μαζικά από Excel: Μέσω της επιλογής Batch ▸ Ενημέρωση στοιχείων πελατών από Excel, εισάγετε πελάτες μαζικά από έτοιμο αρχείο Excel.

2. Καταχώρηση Προδιαγραφών Έργων

Επιλέξτε Αρχεία ▸ Έργα.
Καταχωρήστε όλα τα βασικά έργα που διαχειρίζεται το γραφείο σας (π.χ. Λογιστική παρακολούθηση, Μισθοδοσία κ.λπ.).

3. Καταχώρηση Προδιαγραφών Εργασιών

Επιλέξτε Αρχεία ▸ Εργασίες.
Καταχωρήστε αναλυτικά τις επιμέρους εργασίες που προσφέρονται στους πελάτες (π.χ. Υποβολή ΦΠΑ, Κατάρτιση Μισθοδοσίας κ.λπ.).

4. Δημιουργία Πακέτων (Templates)

Επιλέξτε Αρχεία ▸ Templates.
Δημιουργήστε συνδυασμούς Έργων και Εργασιών, ώστε να έχετε έτοιμα πακέτα (templates) τα οποία θα αντιστοιχίζονται σε ομάδες πελατών.

📌 Σημείωση:

Τα templates είναι κοινόχρηστα. Όποια αλλαγή γίνει σε ένα template, επηρεάζει όλους τους πελάτες που το χρησιμοποιούν.

5. Αντιστοίχιση Έργων στους Πελάτες

Μεταβείτε στο Αρχεία ▸ Πελάτες.
Κάντε δεξί κλικ στον πελάτη και επιλέξτε Διαχείριση έργων πελατών.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε:
Να επιλέξετε έτοιμα templates έργων για τον πελάτη.
Να προσθέσετε ιδιωτικές εργασίες (private tasks) που αφορούν αποκλειστικά τον συγκεκριμένο πελάτη.

6. Δημιουργία Ημερολογίου Περιόδου

Επιλέξτε Batch ▸ Δημιουργία ημερολογίου περιόδου.
Με τη διαδικασία αυτή δημιουργούνται αυτόματα οι υποχρεώσεις του πελάτη για την επιλεγμένη περίοδο.

7. Προβολή Ημερολογίου

Επιλέξτε Αρχεία ▸ Ημερολόγιο.
Εμφανίζεται η πλήρης εικόνα των υποχρεώσεων όλων των πελατών, ανά έργο, εργασία και περίοδο.

📌 Συμβουλή:

Συνιστάται να ολοκληρώσετε πλήρως τα βήματα 1 έως 5 πριν προχωρήσετε στη δημιουργία του πρώτου ημερολογίου περιόδου.